这是一部由西哈努克亲王亲自执导并主演的影片，部分情节源自他的真实经历。影片中，柬埔寨亲王负责反间谍工作，与某国新任驻东女大使相识并互生爱慕。该使馆的费尔南德是美国中央情报局成员，他暗中勾结东山阴将军，阴谋发动政变，妄图颠覆柬埔寨政权，扶植山阴上台。亲王凭借过人的政治能力与他们斗智斗勇，最终一举挫败敌人阴谋，将这些颠覆分子全部抓获。此时，女大使即将离任，亲王满怀不舍地与她告别。