谷口ジロー、参謀和オケラ是在京都站开白タク的混混。有一天，ジロー遇到了结束十五年刑期、从务所归来的愚連隊大前辈杉山。杉山回到了同伴本村那里，却得知曾经自己的情妇由美如今成了本村的妻子，正幸福地生活着，之后便和ジロー等人一起加入了白タク营生。同伴ケン被杉山深深吸引，对于终戦的落し子ケン来说，杉山就像父亲一样。另一方面，ジロー、参謀和オケラ与濒临破产的西川織物社長合作，试图蒙混债权人，但被当地黑帮王城会的黒川、玉井等人搅局，到手的钱财被夺走。不甘心的ジロー等人打算利用对女人很有手段的大隅组织卖淫来赚钱。杉山对此表示反感，与他们之间的隔阂逐渐加深。渐渐地，杉山在他们当中成了个麻烦人物。之后杉山……