本片是1962年《瞼の母》的续作，被视为战后股旅时代剧电影的巅峰之作之一，也被称作加藤泰的最高杰作。 浪迹街头的侠客沓挂时次郎以当打手为生，身延的朝吉对他十分敬佩，即便时次郎劝说，朝吉仍像对待兄长一样仰慕他。两人受佐原的勘藏一家邀请去当打手，械斗当天，时次郎收下勘藏女儿阿叶给的草鞋钱后，带着朝吉离开了勘藏家。朝吉不理解时次郎的行为，因为时次郎早已看透当打手这行当的虚无。朝吉独自闯入牛堀一家，最终遇害。这彻底激怒了时次郎，他击溃牛堀一家后，在鸿巢一家落脚，又被请去当打手。此次对手是受雇守护日渐衰落的中川一家的六田三藏。时运眷顾着时次郎，三藏临终前托付时次郎将自己的妻子阿欣和儿子太郎吉送到其伯父身边后离世。时次郎向阿欣坦白是自己杀了三藏，三人就此踏上了苦难之旅。阿欣虽心怀怨恨，但也渐渐被时次郎……