大正初期，在浅草出生的竜次来到横滨，和愚連隊的伙伴们开了一家小酒馆。不巧的是，这里正好是南部组的地盘，于是组長的儿子政吉和竜次进行了一场决斗，但两人都不肯相让。南部组的竞争对手是新兴黑帮鸣海组，竜次偶然间加入了鸣海组。这两个组织围绕码头货物搬运的承包权，处处针锋相对。当竜次和政吉再次格斗时，“人斩り长次”稲上长次郎出来仲裁。长次郎刚出狱，正在寻找托付给兄弟分倉島照顾的妻子おみの。倉島虽然接受了鸣海组的关照，但おみの却被他卖到了游廓。有一天，倉島因害怕长次郎的报复而袭击他，结果反而被斩杀。就在这时，竜次接到鸣海的命令去袭击南部组组长汐太郎，却没想到被汐太郎的人格魅力所吸引……