一年一度的万圣夜即将来临，查理布朗和所有小朋友都在准备服装，迫不及待地想去参加“不给糖就捣蛋”的游戏和万圣节派对。唯有奈勒斯要留在南瓜园，等待大南瓜头带着礼物到来。而且，奈勒斯还邀请了查理布朗的妹妹莎莉一起加入等待大南瓜头的私人派对。那么，大南瓜头会像圣诞老人一样前来吗？奈勒斯放弃了一大堆糖果，最后能见到传说中的大南瓜头吗？