傅天麟遵奉师父遗命，携带着朱痕铁剑下山，去寻访师叔，期望练成武功后为师父报仇。这把铁剑引得江湖中人竞相争夺，幸亏有乔装打扮的侠女甄秋水出手相助，才帮他解了围。傅天麟与甄秋水十分投缘，便将铁剑托付给她保管，随后继续踏上寻访师叔的旅程。傅天麟在途中为救古飘香而受伤，古飘香请师父爱冰心为傅天麟疗伤，两人渐渐生出了情愫。此时，甄秋水的师姐孟翠云前来，带傅天麟前往灵蛇道院寻找甄秋水。原来甄秋水与灵蛇教结下仇怨，被教主逍遥子困在了毒蛇洞。傅天麟等人不敌逍遥子，陷入了险境，古飘香赶来向师叔逍遥子求情也没有结果。好在甄秋水的师父葛如人及时赶来营救。逍遥子心有不甘，约傅天麟在黄山大会上再次一决胜负。 外文名：《英雄与美人》 出品时间：1965年 出品公司：丽声影业公司 摄制公司：华达电影制片厂 发行公司：九龙影业公司 制片地区：中国香港 类型：动作 片长：192分钟 对白语言：粤语 色彩：黑白 职员表： 原著：诸葛青云 导演：胡鹏 编剧：司徒安；王克 摄影：何克威