大島龍次进行着漫无目的的修行之旅，花岡興行因仇恨派人截殺他，派出了根津三兄弟。在與根津三兄弟的激烈交鋒中，大島龍次怒殺三人，隨後因殺人被捕入獄。出獄後，大島龍次途經高市，發現該地代官利助仗勢欺人，民不聊生。於是，大島龍次拜訪了重病在床的組長虎一，陳述利助的暴行，虎一深以為然，將高市的管理權交予大島龍次。大島龍次重新劃分地盤，恢復了城鎮的和平，隨後前往賴山寺拜祭他所殺害的根津三兄弟。在寺中，他遇到了仰慕他的手下辰和虎鮫，還有庄三郎的女兒晴子也在此等候……