1942年，第二次世界大战期间，日军入侵马来西亚，一支游击队在美籍工程师法瑞、马来青年吴和欧亚混血女郎丹娜的带领下，进入森林继续与日军对抗，三人在患难中生死与共。三年后，日军投降。 当澳印军队纷纷复员回国，在车站上，法瑞告知已购置橡胶园准备发展，并劝吴留下一起参与。然而，吴却误入歧途。在车开动前，吴掏出传家护符送给法瑞留作纪念，从此表示友谊结束，各走各的路，法瑞和丹娜黯然目送吴离开。 八年后，法瑞经营有道，成为当地实业界的名人，丹娜在乡村学校任教，还兼任教师联谊会主席，二人相爱，生活十分惬意。此时，吴已悄悄回到马来，领导马共开展恐怖行动。法瑞的产业虽未受损，但经当局劝说，凭借他过去与吴的关系，法瑞独自深入森林寻找吴，为吴与马来进行公开谈判做铺垫，结果却不欢而返。 在归途中，法瑞在海滩结识了杜林的女儿甘黛丝，甘黛丝对法瑞的英俊外表心生爱慕。此时，杜林已晋升为英国驻马来亚高级专员，他作风开明……