座头市因もぐりバクチ之罪被捕，在牢里，被宣判死刑的黑帮成员岛蔵向他求助，称自己是冤枉的，请求市帮忙寻找能证明他清白的兄弟——黒馬的仙八或荒磯的重兵衛親分。次日清晨市出狱，与年轻的黑帮成员百太郎结伴而行。之后，市来到与自己颇有渊源的青田的鎌十处，因脱了草鞋却未受到应有的招待，百太郎很生气，便与市分道扬镳。几天后，市在大洗的旅馆找到了黒馬的仙八，向其讲述岛蔵的遭遇并请求协助。仙八起初答应了，然而当晚，市遭到黒馬一家的夜袭。市凭借拿手的居合斩击退刺客，逼问仙八，得知是荒磯的重兵衛买通官员陷害岛蔵，还救出了被黒馬一家囚禁的艳丽女子お米。此后，お米爱慕上市，一直紧紧跟随他。又过了几天，市遇到了百太郎假扮的假座头市……