某天早晨，狂四郎看到浜町河岸横陈着两具全裸美女的尸体。一个自称鸟藏的男子告诉狂四郎，死者是大奥的中臈绫路和小宫女美乃。然而，鸟藏因是隐匿的天主教徒而被官员逮捕。此时在江户，豪商备前屋凭借财力，拉拢老中水野忠成，秘密给大奥的女人们送麻片。浜町河岸的尸体，是被残忍的菊姬以使用麻药之责杀害的。菊姬以救鸟藏为借口，让鸟藏的妹妹小铃去诱惑牢里的神父约翰内斯·塞尔迪尼伊。但菊姬并未信守承诺，鸟藏被杀，小铃也自杀身亡。狂四郎在鸟藏临终之际，得知浜松有个与自己有血缘关系的女人叫滨松蛇女志摩，便踏上了前往浜松的旅途。途中，狂四郎遭遇备前屋的刺客，还被陷入情欲的巫女纠缠，好在他的爱刀无相正宗助他化险为夷。在大井川，狂四郎……