大岡組的北原前往香港进行麻薬交易，他与老相识取引先竜进行价格谈判，结果谈判破裂，于是转而和新兴势力毛的手下チャン进行交易。チャン避开了竜手下的监视，将约定好的麻薬交给了北原。然而，北原遭到了纠缠不休的竜的狙击，他把麻薬包裹托付给来日的中国歌舞伎明星李后便气绝身亡。大岡组为了查明北原的死因，派遣干部藤島前往香港，同时还派部下到横浜去从李那里接收麻薬，一时间忙乱不已。但当得知北原在香港被竜杀害的藤島返回东京时，原本万分谨慎的麻薬交接行动，却在绝对不应该被知晓的路线上遭遇袭击，最终以失败告终。