为了筹集河内夏祭的资金，清次卖掉了朝吉十分珍视的太鼓，朝吉是在清次带着太鼓前往九州的狼王会后才发觉此事。朝吉立刻追上去，在卡车与清次扭打时，狼王会年轻人的匕首划破了太鼓的皮。不仅如此，朝吉还从卡车上掉落，太鼓最终被运往了九州。正当朝吉愤怒不已时，他收到了“清次已死”的电报，怒火中烧的他跨越了关门隧道。来到清次被花圈环绕的告别式现场，然而祭台上照片里的人却并非清次。听到朝吉的名字后，一位戴着珍珠的丧服女子消失了。这场葬礼氛围十分奇妙，其中一个格外大的花圈署名是清次把太鼓借给的对象“狼王会菊沢”。朝吉从清次的妻子宏子那里得知，宏子的丈夫是非法入境者，菊沢提出买下清次的户籍后走香港路线……