大家熟悉的朝吉和清次在从四国返程的船上遇到了自称清次的三郎。在愤怒的清次面前，三郎以是为了妹妹为由道歉，朝吉决定帮他一把。三郎带着他们来到一间有些破旧的小屋，里面有一个叫悦子的女人和三郎的妹妹おとし。おとし呈现出麻薬中毒的症状。三郎是鬼瓦的手下，但他带着朝吉，还拿着鬼瓦组的钱跑了。鬼瓦要求从おとし身上拿回那笔钱，朝吉和清次让前来迎接的お照去大阪筹钱，在此期间他们作为人质在鬼瓦经营的三ツ鯛運輸工作。鬼瓦一伙还把麻薬密卖当作副业，麻薬的来源是おなご舟。然而，了解朝吉和清次情况的おとし带头让おなご舟的人拒绝运送麻薬。愤怒的鬼瓦利用おとし的男友仙太郎，为了杀鸡儆猴让他杀了おとし。目睹了这一切的悦子……