清云父母双亡，寄住在姨母梁家。梁母有意撮合二儿子鹤鸣和清云，三儿子声鸣为此心生嫉妒。大儿子雁鸣并非梁母亲生，虽常遭她责骂，却依旧孝顺有加。雁鸣带着两个弟弟征讨番邦，声鸣暗中用箭伤害鹤鸣，鹤鸣幸运地被番邦宫主救起，宫主还答应他退兵议和。声鸣回去向梁母谎称鹤鸣已死，想迎娶清云。梁母听闻后愤怒地责备雁鸣没保护好弟弟，雁鸣则说鹤鸣在番营，很快就会回来。毕发达夫妇生活穷困，发达的妻子为了生计到富户家做工。雁鸣路过时，发现发达长得和鹤鸣一模一样，便带他回家认母亲。梁母要求发达当天就迎娶清云。发达的妻子正在梁宅做工，看到丈夫要再娶，大闹一场后回家去查明真相。声鸣指责发达是假冒的，梁母知道雁鸣骗她后十分生气。这时，真正的鹤鸣突然出现，揭露了声鸣的丑恶行径，还责备梁母偏心。梁母后悔不已，声鸣也跪地认错。发达的妻子折返回来寻找丈夫，雁鸣赠给他们钱财，夫妇俩从此不用再为生活发愁了。