1963年5月22日首映的《夜半人狼》由王风导演，汪梨编剧，潘方如摄影，胡新录音，何丽荔监制，港联影业公司出品。富翁蔡金声在继室蔡夫人临盆当天，发现她与管家阿福有染，便放出狼狗咬阿福，蔡夫人趁机杀死蔡金声，阿福负伤逃走后变成人狼。二十年后，蔡夫人之子俊雄邀请异母姐姐静芝及其丈夫陶森和女儿小萍回祖屋相聚。期间，小萍失踪，静芝和陶森追寻到地窖，惊恐地发现人狼挟持着小萍，蔡夫人被其看护贾宝珍威胁。静芝逃出找俊雄求助，俊雄竟自称是贾宝珍。原来当年蔡夫人产下女婴，却为继承家产谎称生了儿子，如今“儿子”为独吞财产要谋害母亲和姐姐。这时，蔡夫人出现，杀死贾宝珍后自尽；陶森则火烧人狼，救出小萍。