著名歌舞伎演员中村雪之丞由长谷川一夫饰演，他童年时父母被奸人陷害，不幸相继离世。年幼的雪之丞孤苦无依，幸好遇到了仗义善良的歌舞伎艺人中村菊之丞，由市川中车扮演。菊之丞将雪之丞收为徒弟，毫无保留地传授舞技和剑术，还发誓要帮雪之丞报仇雪恨。几年过去，雪之丞已成长为能独当一面的优秀歌舞伎艺人。他和师傅来到江户，终于找到了仇人——原长崎奉行土部三斎，由中村鴈治郎饰演，复仇的火焰从此猛烈燃烧……