伊沢城临近落城，长时间的评定会议持续进行着。然而，生性豁达的足軽斎藤孫兵衛和同样是晚辈的栗田兵七郎一起沉醉在酒中。不久后，城主大和选择切腹，其余所有人决定在黎明时分发起决死的总攻击。同时，决定让若君小太郎逃往佐々木一族处，以期东山再起。但实际上，这是已打算向敌方丹下忠勝倒戈的家老大隅市膳的阴谋。对此一无所知的伊沢城首屈一指的武将榎戸半九郎将护送若君的任务托付给了孫兵衛。但孫兵衛并无此意，他拉着兵七郎逃出了城。然而途中，孫兵衛他们偶然在一间小屋再次与小太郎等人会合。好色的兵七郎对跟随小太郎的多裳一见钟情，便答应护送。无奈之下，孫兵衛也只好跟了上去。加上小太郎的侍从折目，一行人朝着佐々木的村落进发。另外，武运不佳未能死得其所的半九郎也因担心小太郎的安危而随后追去。