乾隆皇帝火烧少林寺后，派遣江湖好汉云天鹏及其女儿云艳娘乔装成卖艺人，四处搜捕少林漏网之徒。方世玉幸运逃脱，一心想要行刺乾隆报仇雪恨。途中，他偶然邂逅了云天鹏父女。云天鹏见方世玉武艺精湛，便怀疑他是少林党羽，于是暗中展开跟踪。云艳娘却在相处过程中，渐渐对方世玉心生爱慕。 后来，云天鹏探明了方世玉的身份，乾隆皇帝便假扮成富商，设宴邀请方世玉及其兄弟。方世玉等人毫无防备，中计被擒。云艳娘偷偷放走了方世玉，乾隆得知后，再次设计逼迫云艳娘引出方世玉。 方世玉主动挑战乾隆，要求单打独斗。乾隆不敌，只好遵守诺言，释放了少林众人。云艳娘跟随方世玉上了武当山，在方世玉师傅的撮合下，两人喜结连理。