南宋红莺郡主（凤凰女）自幼出使胡邦，南归之际，与番将耶律君雄（麦炳荣）难舍难分。途中，二人救起了因拒婚投河的倪秀钿（陈好逑）。此时盗匪突然来袭，郡主无奈跳河逃生。郡主兄长狄亲王误将倪秀钿认作郡主。而郡主被倪秀钿之父倪思安（梁醒波）救起，却不幸失忆，与倪思安以父女相称到尚府蹭吃蹭喝，此时已不认得高中武状元的耶律君雄（麦炳荣）。后来，红莺郡主女扮男装翻译出番邦文书，被狄亲王封为郡马。之后，真假郡主都生下了儿子，官府公堂审案辨奸。最终真相大白，倪秀钿与尚子存孝（黄千岁）、郡主与耶律君雄各自收获美满结局。