故事发生在1962年的意大利，正值盛夏。罗伯特（让 - 路易·特兰蒂尼昂饰）是个年轻内向的学生，他习惯把自己的小心思藏在心底。布鲁诺（维托里奥·加斯曼饰）是事业有成的中年男子，脸上洋溢着成功人士的自豪，还总爱对自己创立的“丰功伟业”侃侃而谈。 命运的安排让这两个看似毫无交集的人相遇了，他们成了前往托斯卡纳旅游的旅伴。起初，罗伯特十分崇拜布鲁诺，觉得他就是人生赢家的典型。然而，随着相处时间增加，布鲁诺反复无常、精于算计的一面逐渐暴露出来。最终，罗伯特明白了，看人不能只看表面。