在纽约一个破旧的公寓里，八个瘾君子一边合奏爵士乐，一边等待毒贩到来。与此同时，自命不凡的电影制作人吉姆·邓恩（由威廉·雷德菲尔德饰演）试图拍摄一部关于这些吸毒者的纪录片。在这部具有挑衅性的影片中，导演雪莉·克拉克游走于纪录片和虚构之间，对真实电影进行了调侃。