宋昭王在出征西辽前夕，做了个梦，梦中预示会有勇将冯心明助他取得胜利。此时，冯心明正前往尤相国家中做小工，途中无意间吃下了牛虎形状的糕点，突然拥有了神力，还得到仙翁赠送的神奇武器。相国千金尤慧贞对冯心明心生倾慕，然而相国十分势利，反对他们的婚事，尤慧贞不惜与父亲脱离关系，和冯心明在一起。昭王招募士兵，尤慧贞鼓励冯心明去参军。冯心明作战战绩出色，却被奸臣冒领功劳。冯心明心灰意冷之时，忽然听闻西辽王突袭昭王，立刻赶去杀敌救驾，昭王这才发现眼前之人正是梦中的勇将。冯心明跟随昭王班师回朝，被封为侯，还与尤慧贞团聚，一同享受富贵生活。