在海滨小镇休假时，约翰尼对一位年轻的黑发女子产生了兴趣。他们相遇后，约翰尼得知她在当地的嘉年华上扮演美人鱼。在一系列奇怪的事情发生后，约翰尼开始相信她可能真的是一条美人鱼，并且会在满月期间习惯性地杀人。