1936年，西班牙内战不断，保皇党军队因实力薄弱被佛朗哥军队击败，接连丢失重要据点，在敌军兵临城下前准备撤退。然而，这群战败者在损兵折将后，竟迁怒于一些教徒和群众。他们捣毁并焚烧教堂，一些神父和教友要么惨遭屠杀，要么四处逃匿，处境十分悲惨。而一些民众对宗教信仰依然虔诚，他们因教堂被毁、圣约翰血迹圣迹失散而惶恐不安，因为他们坚信若不能找回圣迹，就再也不会有平安快乐的希望。 天主教神父阿图路·加利拉（德克·博加德 饰）因气愤教堂未能尽到保护人民的责任，与主教发生激烈争执，最终违背誓约脱下教袍，回归俗世。当他在黎明时分以俗人的身份离开教堂时，全城正遭受大规模轰炸。在避难室里，他邂逅了夜总会歌女苏丽达（爱娃·加德纳 饰），仿佛是前世的缘分，两人一见钟情，陷入爱河。由于加利拉曾是神父身份，正被佛朗哥军队追捕。苏丽达见他处境危险，便带他回了家……