阿里姆贝克公爵的爱女法吉玛离世后，恰好有人将一个婴孩遗弃在他家中，公爵便收养了这个孩子，依旧取名法吉玛。 岁月匆匆，法吉玛和公爵的亲生儿子江布拉特都已长大。他们自幼一同生活，彼此心生爱意，许下了婚约。公爵的仆人易卜拉欣内心也深爱着法吉玛，公爵得知这个秘密后，蛮横地将易卜拉欣赶走。 众多富贵人家的子弟都竞相追求美丽的法吉玛，公爵决定借节日赛马挑选女婿，承诺谁赢得第一，就把法吉玛许配给他。 易卜拉欣也前来参赛，公爵暗中指使手下，若易卜拉欣夺冠就将他打死。易卜拉欣明白法吉玛深爱着江布拉特，为了法吉玛的幸福，他把象征胜利的纱巾让给了江布拉特。 就在当天，沙皇下达了征兵令，江布拉特中签入伍。出征前，法吉玛向江布拉特发誓：无论等待多久，都会等他回来；若他未归，而山区礼教又逼迫她嫁人，她就……