沿着大利根的脉络，对立的饭冈助五郎一家与笹川繁蔵一家的纷争，借着菖蒲祭的契机迎来了爆发的危机。佯装是繁蔵一家所为，助五郎让自家亲信去捣毁赌场，结果下手的人却被繁蔵亲自捕获。助五郎想拉拢役人中山，那片土地上的卖艺女子八千草被繁蔵一家的富五郎救了，这更是火上浇油。此时，浪人剑客平手造酒投靠了繁蔵一家。助川的镇上有娘义太夫呂月一座在演出，助五郎横插一脚，繁蔵一方的佐吉出面应对，他和呂月是儿时旧识。助五郎恼羞成怒，指使旅人岩松去杀佐吉，可正直的岩松却倒戈了，于是争端暂时平息。然而，国定忠治举办花会，助五郎装病缺席。代替他出席的政吉，其妻子是夏目新助的女儿阿光，政吉在其他头目面前左右为难，繁蔵……