时任谦作（池部）有着出生的秘密。谦作是在父亲（中村）滞留德国期间，母亲（文野）与祖父之间所生的孩子。他与自幼相识的爱子的婚约告吹，正是因为这个原因。 此后，他开始过上了放纵堕落、荒淫无度的生活。祖父去世后，谦作和祖父的妾室阿荣（淡岛）两人一起生活。渐渐的，他开始对阿荣产生了男女之情。 阿荣年纪较大，且曾与实际上是谦作父亲的祖父有过交集，谦作对于自己对阿荣产生这样的感情感到不知所措，于是萌生了去旅行的想法。 他决定前往尾道。在那里，谦作下定决心要和阿荣结婚，并写信告知了哥哥信行（千秋）。也就是在这时，他才第一次得知了自己出生的秘密。 谦作的父亲得知这桩婚事之后怒不可遏，坚决反对，阿荣也断然拒绝了谦作的求婚。了解到这些情况后，谦作再次离开东京，前往京都。