德川二代将军秀忠时代，大久保彦左卫门（中村雁治郎 饰）为让竹千代君（川口浩 饰）了解世情，将他托付给鱼屋的一心太助（长谷川一夫 饰），让其扮作小僧。一心太助不知竹千代是将军继承人，对他严格训练。妻子仲（阿井美千子 饰）担心他的严厉教育方式，但竹千代日渐恢复生气，逐渐适应新生活。不久，竹千代与町娘阿丰（野添仁美 饰）开始秘密相恋……