1852年，美国海军准将马休·佩里率领舰队驶入江户湾岸的浦贺，要求与德川幕府进行谈判，这一事件史称“黑船事件”。两年后，美国再次派遣总领事进驻下田市，曾从商且有一定政治理念的汤森德·哈里斯（约翰·韦恩 饰）接受了这一使命。然而，他面临的是冷峻的下田市市长田村男爵（山村聪 饰）以及一众主张日本继续奉行孤立主义的保守派人士。哈里斯历经重重波折，始终未能见到深居幕府内的大将军。为了打破日本封闭的国门，他费尽心思却毫无办法。在进退两难之际，田村派来的卧底——美丽艺妓（安腾瑛子 饰）与他之间产生了微妙的情感……出身滑稽戏演员和歌手的安腾瑛子此前从未有过表演经验，本片完成后也再未出演过任何电影，但在本片中，她表现得优雅得体，展现出了艺妓美艳动人的一面，这也恰好符合该角色对她的要求。约翰·韦恩虽然在浪漫电影主角的表现上略显生硬，但能看到他出演这样一个非典型角色也颇为特别。