文久三年，祇園祭临近的夏天，维新前夜的京都因尊皇、佐幕两派的对立而弥漫着杀意。长州浪士月形半平太虽是勤皇派，却独自倡导开国论。然而，这位有先见之明的他被同志视为异端，不断有人将他当作叛徒欲取其性命。就在这时，青年武士早瀬辰馬前来京都投靠半平太，他从同是长州浪士的岡崎幸蔵、岡田新平那里得知月形背离同志，感到十分震惊。他在半平太的住处遭遇刺客袭击，随后在蘭医玄斎处接受治疗。月形怀疑是岡田误将早瀬当成自己而刺伤了他。玄斎的女儿ゆかり渐渐爱慕上早瀬。此时，見廻組組頭奥平文之進被早瀬暗杀（被当作同志的仇），而当时早瀬穿着月形的衣服，致使爱慕文之進的艺妓染八误以为月形是仇人。早瀬被月形告诫不要冲动行事，他毅然前往岡崎处。月形怜悯的祇園艺妓梅松是一心爱慕他的痴情女子。某晚，三条河……