“たそがれ酒場”是上班族、学生和作业员们休息的地方。在专属钢琴师江藤釿也的伴奏下，健一正在唱歌。江藤三十多年前曾是歌剧界的明星，但因爱徒与妻子背叛他，他引发了刃伤事件，从此消失于乐坛。酒场里被称为先生的梅田茂一郎，曾是凭借战记题材成名的画家，如今靠玩柏青哥为生。通称小判鮫的汲島鉄夫总是蹭梅田的烧酒喝。在竞轮中赢了钱而得意的岐部和元队长鬼塚大佐，看不惯旁边桌子上讨论萨尔托尔的大学讲师和学生们。当地混混森本因酒场工作的女儿野口ユキ的事，和恋人鱒見找上门来，却被鱒見用刀逼迫，发誓不再纠缠ユキ。鱒見称要前往大阪闯荡，委托梅田给ユキ带话后便离开了。打算追随鱒見的ユキ，却得知做日结工作的母亲受伤的消息……