1600年，俄国沙皇鲍里斯原本是伊凡雷帝的大臣，他谋害了本应继承王位的伊凡雷帝之子季米特里，还迫使民众拥护自己登上皇位。年轻的修道士、政治冒险家格里高利冒名季米特里，逃至立陶宛，借助民众对鲍里斯的不满兴兵讨伐，获得了民众支持。鲍里斯为此惊恐万分，匆忙将继承权传给儿子费奥多尔，随后在精神错乱中离世。