鞍马天狗在勤皇讨幕的旗号下，独自一人闯入大阪城，结果掉进了仕挂榻榻米下的地下牢房。为了营救天狗，杉作和吉兵卫来到大阪，他们试图挂在濠的桥板上潜入城中，然而吉兵卫被发现后遭追捕，只有杉作成功潜入。过了一会儿，杉作看到了路过的阿兼，便悄悄跟在后面，发现她进入地下牢房，对天狗说“要是你不妨碍我们，就放你逃走”，但被天狗拒绝，阿兼愤怒地离开。与阿兼错身而过的杉作赶忙跑到牢栅前，奋力撬开锁打开了格子，这时声响惊动了巡逻的士兵。天狗冲出来与敌人拼杀，看到杉作被人用手枪指着，便扔掉了刀。与此同时，萨摩屋敷的阿美和为祈祷天狗平安去神社参拜归来，被强行带到了土方岁三家中，眼看就要被土方抱住……