蒙古少年巴之（Batzul Khayankhyarvaa 饰）天生具备听到迷失动物哀鸣的能力。有一天，巴之在寻找迷途羔羊时突然昏厥，萨满法师将他救治，并表示其体内藏有祖先的灵魂。苏醒后的巴之并不相信，还拒绝拜会萨满法师。 后来，一场瘟疫在草原上蔓延开来，巴之全家无奈之下选择搬迁，被迫融入现代社会，从牧民转变为煤矿工人。在离开的途中，巴之听到了心爱的马儿被枪击中后的哀鸣。然而，城市生活让这些牧民感到十分压抑，巴之也逐渐丧失了祖先赋予的灵性。直到偷煤的女孩佐尔扎亚（Zolzaya，Tsetsegee Byamba 饰）偶然闯入他的生活…… 本片荣获第63届威尼斯电影节评审团特别大奖。