张志明和吴飞虎拜师学成连环镖后，分别下山回家。张志明有个妹妹叫杏薇，容貌标致。恶霸孔仁多次向杏薇求婚都被拒绝，某晚便纠集党羽强抢杏薇。张志明奋力反抗，杀死了孔仁，杏薇趁机逃脱，幸免于难。吴飞虎前来拜访张志明，恰好遇到杏薇回家，顿时心生邪念，用甜言蜜语将她骗到自己家中。杏薇毫无防备，失身于吴飞虎，后来还为他生下一个儿子。孔仁本是吴飞虎的旧友，孔仁的父亲孔为请吴飞虎为儿子报仇，吴飞虎没有明确回应。有一天，吴飞虎到富豪何国良家抢劫，还企图强奸何国良的女儿慧英，张志明及时出现制止了他。吴飞虎因此怀恨在心，逼迫杏薇写信约张志明重聚，张志明中计被捕，被贪官扣押。后来，张志明得到清官的明察而获释，与慧英重逢，两人互生爱慕。吴飞虎得知张志明出狱，心中惶恐不安，正和孔为商量对策时，张志明和慧英找上门来，双方展开恶斗。杏薇想带着儿子逃离吴飞虎的魔掌，却被公婆发现，儿子惨遭打死。杏薇独自逃跑，又被吴飞虎抓住并杀害。张志明悲痛欲绝，使出连环镖，最终吴飞虎中镖身亡。