巡回演出于一场场旅途之间的桑岛马戏团花形千草，怀揣着一个梦想，那便是回到故乡长崎的阿蘭陀坂看一看。千草的恋人、吹单簧管的辻，曾是拥有一家造船厂的人，当他来到这座港口城市，往昔的梦想便涌上心头。马戏团一行终于抵达长崎，在千草母亲作为外国人家眷度过一生的荷兰馆前，辻为千草的母亲吹奏了单簧管。辻的妹妹正子前来探望他，千草由此了解到了辻的身世。为了帮助辻重建造船厂，千草让对自己有意的马戏团管理人森凑出三十万日元。千草在辻重振旗鼓的关键时刻将这笔钱送给了他。然而，森凑出的这三十万日元，竟是桑岛团长为购买死去猛兽的替代品，从全体团员的工资里克扣积攒而来的。于是，森逼迫千草与他私奔，遭拒后便独自消失了。桑岛马戏团继续巡回演出，次年再次来到长崎。千草满心期待着能与辻重逢……