1941年6月，德国纳粹入侵苏联，牧场开始撤退，伏罗诺夫和娜佳留下开展地下工作。别列茨基跑到山林里准备点燃三堆火，为德寇伞兵发送信号，原来他竟是潜伏的间谍！伐夏发现了别列茨基的阴谋，成功将他擒获。然而，因看守疏忽，别列茨基被一名德国伞兵救走，伐夏在追赶时不幸受伤，生命垂危。彭羊驮着伐夏来到一户农民家中，伐夏得以获救。德军搜查至此，发现彭羊是良种马，便将它带走。后来，伐夏趁德寇在河里洗澡时击毙德寇，夺得一套军服，骑着彭羊逃进山林加入了游击队。 伏罗诺夫给游击队送来情报：德军正在溃逃，他们的火车后三节车厢装满了苏联妇女。伐夏接到命令，骑着彭羊赶到隧道前，跳上火车，分开了后三节车厢，而装满德寇的前三节火车驶入隧道后，被游击队埋下的炸弹炸得粉碎。 胜利之后，牧马人回到了自己的家园。在盛大的赛马会上，伏罗诺夫和娜佳在主席台观看骑手们驾驭骏马在跑道上飞驰。最终，伐夏赢得了胜利，人们……