二十年前，镇守凉山的将领郑良才被大黑夷苏咕达杀害，他的妻子和幼子被掳走，后来两人改名为角石母和乌沙克。郑良才的长子郑明如今被封为汉军营长，前往凉山解决夷患，他率领潘县长、杨团总等人到边疆巡查。郑营长抵达凉山后，频繁收到呈文，控告杨团总与夷民勾结、贩卖枪械。杨团总心中有鬼，便派人上山煽动夷人，还向大黑夷献礼。苏咕达中计，决定下山攻打汉人，让儿子亚猛和乌沙克出战，并派夷将俄洛一路监视。角石母因丈夫的仇未报，让儿子在半路击毙亚猛，然后投奔汉兵，再上山剿灭敌人。乌沙克因爱上苏咕达的女儿珊拉娜，内心十分痛苦，但最终还是以报父仇为重，枪击亚猛后逃走。亚猛受伤被擒，俄洛也飞奔回山报信。在汉营里，杨团总夫妇因罪行败露，被逮捕关押。刘绅士以国家民族团结大义为重，礼释了亚猛。亚猛深受感动，保证向夷族宣扬共同修好汉夷关系。另一方面，乌沙克因思念珊拉娜，冒险上山。然而，二人私奔不成，被判处死刑。就在行刑之时，亚猛回到寨子，劝父亲一笔勾销旧仇，苏咕达大怒……