方世玉自幼在母亲苗翠花的训练下习武，长大后武艺高强、力气过人。世玉生性爱行侠仗义、打抱不平，而他的父亲方德是位富商，常因世玉在外惹事而不满。一日，方德前往杭州处理生意，带着世玉一同前往。当地恶霸雷洪设下擂台，还口出狂言“拳打广东一省，脚踢苏杭二州”。在杭州的广东子弟上台与雷洪较量，都不是他的对手。世玉见状极为愤怒，趁父亲不注意溜出去拆毁了擂台。雷洪到广东会馆寻仇，却命丧世玉脚下。雷洪的妻子李小环为夫报仇，暗中打伤世玉，幸好翠花及时赶到，治好了世玉。翠花约战李小环，恰逢李小环的父亲李巴山来到杭州，翠花担心自己不是巴山的对手，于是前往福建少……