曼纽娜（朱迪·加兰 饰）即将和镇长佩德罗（沃尔特·斯勒扎克 饰）结婚，但实际上，曼纽娜并不爱佩德罗。当地有关于海盗的传说，曼纽娜对海盗生活充满好奇与向往，觉得那必定乐趣无穷。吟游诗人萨拉芬（吉恩·凯利 饰）爱慕曼纽娜的美貌，也知晓她对海盗的好奇，于是谎称自己就是传说中的海盗。果然，曼纽娜立刻对萨拉芬产生了浓厚兴趣。萨拉芬的行为激怒了佩德罗，在镇民们的帮助下，曼纽娜躲了起来。没想到这场闹剧意外揭开了佩德罗隐藏多年的秘密。