在阿尔法玛（Alfama），女歌手安娜·玛丽亚（Ana Maria）在一场静修活动中首次公开亮相，随后涉足戏剧领域，并与上流社会人士交往，过着波西米亚式的生活。然而，她并未忘记自己的丈夫——吉他手胡里奥（Júlio），胡里奥曾试图让她远离掌声，但徒劳无功。当其他阴影笼罩着里斯本这个典型的街区，胡里奥打算前往非洲时，两人的重逢令人动容。