大力水手波派（Popeye）和奥利弗（Olive）来到了牛仔竞技表演现场，恶霸布鲁托（Bluto）是这里的明星。奥利弗对布鲁托的特技表演印象深刻，而布鲁托的很多表演都是为了让波派出丑。从未被驯服过的野马“炸药”（Dynamite）突然挣脱束缚，波派抓住机会，吞下一些菠菜，展现出了一系列令人惊叹的特技，最后还朝着布鲁托开了一枪，并及时用套索将子弹套住。布鲁托这下可……