故事的时代背景设定在幕末时期。桂小五郎和正值血气方刚之年的长州同志们，高举“神道无念流”的旗帜，一同加入了率领三千门徒的江户剑豪——斋藤弥九郎的道场。道场里的一些旧门生虽有可取之处，但他们身上的一些陋习让桂小五郎颇为沮丧。不过，他并未因此荒废武艺学习，而是日夜苦练剑术，同时勤奋钻研如何构筑防御下关海峡免受黑船入侵的工事。斋藤将这一切都看在眼里，后来桂小五郎果然在众多门生中逐渐崭露头角。本剧的重头戏是阪妻和月形龙之介这两位剑圣之间的精彩对决，十分值得一看，堪称一部豪华的时代剧。