在中国一个饱受战争蹂躏的山城，美国教会医院由格雷·汤普森（Dr. Gray Thompson）医生和萨拉·杜兰德（Dr. Sara Durand）医生管理，萨拉暗自爱着格雷。之后，格雷从美国带回了新设备……还有他的新婚妻子路易丝（Louise）。路易丝嫉妒萨拉，在第一次日军空袭中表现得十分懦弱，还想带格雷回美国。其他人也有类似的困扰；而日军……