1940年，已步入中年的苏联航空公司飞行员伊万·巴拉诺夫，在飞机紧急迫降时邂逅了怀揣抱负的歌剧歌手娜塔莎·库利科娃，并对她一见钟情。娜塔莎的母亲却反对这门婚事，觉得女儿的佳婿应是她的剧院同事——年轻的著名歌手、未来的获奖者斯维特洛维多夫。不过，这对恋人坚信彼此是天造地设的一对，定会幸福相伴。 然而，战争爆发了。巴拉诺夫申请调任战斗机飞行员，却遭到拒绝。他痛苦不已，看着年轻战友奔赴战场与敌人厮杀，自己却还得干着“空中出租车司机”的活儿。就在娜塔莎首次登上莫斯科歌剧院舞台那天，巴拉诺夫接到飞赴敌后的任务，负责向德军后方运送弹药并后送伤员。返程途中，他与法西斯飞机展开激战，还击落了一架敌机。 完成任务归来，巴拉诺夫在大雾中迷失了方向。此时飞机正靠近莫斯科，而飞行员竟被广播里心爱之人的声音拯救……