由尼古拉斯担任校长的学校设在柏林，隔壁就是希特勒青年学校。卡尔是希特勒青年学校的一名成员，他爱上了尼古拉斯学校的一个叫安娜的女孩，安娜是德美混血儿。由于这两所学校服务于不同的宣传目的，二者之间存在着难以弥合的裂痕。随着战争爆发，希特勒开始进行大清洗。因为安娜是德国公民，尼古拉斯的学校将她开除。然而，安娜具有犹太血统，这让她陷入了一场无比恐怖的纳粹噩梦之中……