《邦果》：本片根据辛克莱·刘易斯（Sinclair Lewis）的原著改编。故事围绕一只生活在马戏团的明星小熊邦果展开，它会走钢丝、变帽子戏法、骑独轮车、打拳击，深受大人和小朋友的喜爱。然而，它只能被关在笼子里，跟随马戏团在全国各地巡演，重复着同样的表演。有一天，邦果决定逃走，回到久违的大自然，在那里，新的考验和冒险正等着它。 《米奇和魔豆》：在一个名为欢乐谷的美丽地方，狂暴的巨人抢走了会唱歌的竖琴，从此欢乐谷变得干枯荒芜，人们饱受饥饿之苦。某天，米奇用奶牛换来了三颗魔豆。夜晚，魔豆生根发芽，直冲云霄，带着米奇、高飞、唐老鸭来到了巨人的宫殿。本片是迪士尼公司在二战期间制作的集锦电影，也是华特·迪士尼最后一次为米奇这个角色配音。