东郡侵占西郡后，施行残暴统治。东郡侯在广场处斩西郡侯，企图引出西郡侯之子兴汉，将父子一并除掉，然而未能得逞。西郡侯的尸首被扔在荒野，兴汉去寻找时遭遇伏击，幸亏同伴出手相救。之后，兴汉逃到北郡，与北郡联合起来对抗东郡。兴汉的未婚妻云英负责秘密运送军队返回西郡，可计划最终被东郡识破。此时，兴汉从一位隐士那里得知，染有龙涎的阳铁剑能够刺破东郡侯的宝甲，但这种铁却无处找寻。北郡侯的女儿贞儿安慰兴汉，恰好云英前来报信……