本片依据托尔斯泰同名小说改编，呈现俄国历史重要人物彼得大帝当政初期的事迹，影片分为上下集。上集讲述1700年，俄国为收复波罗的海，与瑞典在北方展开战争，俄国战败。彼得大帝从失败中汲取教训，向西方学习先进技术、改造军队，最终战胜瑞典。此后，他顶住贵族反对进行改革。下集讲述瑞典再次进犯，在波兰塔伏依地方被彼得大帝阻拦，双方激烈交战，俄军击退瑞军。罗马教皇为让同盟者瑞典免遭破产，派大使……