故事发生在19世纪的意大利，一位绝美女子与当地一位有钱人成婚。然而，这个有钱人是个冷酷无情的家伙，当他发现妻子心中还爱着另一个男人时，便残忍地将其杀害。随后，有钱人带着妻子开启了前往欧洲的旅程，途中女子因生产离世，留下一个婴儿。有钱人把婴儿扔到了修道院，之后，一位苏格兰商人收养了这个可怜的孩子，并给他取名为安东尼（弗雷德里克·马奇 饰）。 多年一晃而过，安东尼长大成人，与养父家厨娘的女儿安琪拉（奥利维娅·德哈维兰 饰）相恋。安琪拉一心想成为歌剧明星，而安东尼则专心跟着养父从商，两人的距离逐渐拉远。